The Very Good Food Company anuncia una transacció de finançament

The Very Good Food Company anuncia una transacció de finançament

Vancouver, Colúmbia Britànica–(Newsfile Corp. – 22 de desembre de 2022) – The Very Good Food Company Inc. (NASDAQ: VGFC) (TSXV: MOLT) (FSE: OSI) (“MOLT BÉ“o el”Companyia“) ha anunciat avui l’execució d’un full de condicions no vinculant relacionat amb la col·locació privada sense intermediació d’una nota convertible sense garantia (el “Nota“) al preu d’emissió amb descompte de 2.000.000 $ (el “Import finançat“), amb un valor de venciment de 2.100.000 $ (el “Finançament“).

La nota tindrà un interès del 15% anual i vencerà en la data que sigui 18 mesos després de la Data de Tancament (el “Data de maduresa“). A opció de l’únic inversor en el finançament, Reef Capital Inc. (“Escull“), la nota i tots els interessos acumulats i no pagats en ella es poden convertir en unitats de la Societat (el “Unitats de conversió“) a un preu de conversió de 0,10 $ per unitat de conversió (el “Preu de conversió“). Cada Unitat de Conversió estarà formada per una acció ordinaria de la Companyia (cada una, un “Quota de conversió“) i un bon de compra d’accions ordinaris (cadascun, un “ordre de conversió“). Quan s’emet, cada Warrant de conversió es podrà exercir per a una acció ordinaria de la Companyia (cada una un “Acció de la garantia de conversió“) durant un període de tres anys a partir de l’emissió a un preu de 0,10 dòlars per Acció de Warrant de conversió.

Simultàniament amb el tancament del finançament, dos candidats de Reef seran nomenats com a directors de la junta directiva de VERY GOOD (el “Pissarra“) i un actual director de VERY GOOD dimitirà del Consell. A més, Reef i la Companyia signaran un acord de drets de nominació que preveu la designació de dos candidats de Reef com a consellers a cadascuna de les juntes d’accionistes de la Companyia durant tant de temps. ja que la nota està en circulació, o Reef posseeix almenys el 10% de les accions emeses i en circulació de la Societat.

S’ha de pagar una comissió de cercador d’un import en efectiu igual al 7% de l’import finançat pel que fa al finançament. A més, la Companyia pagarà a Reef una comissió anticipada de 50.000 dòlars simultàniament amb l’emissió de la nota, pagable en accions de la companyia al preu de conversió.

La finalització del finançament està subjecta a l’aprovació del TSX Venture Exchange (“TSX-V“) i la diligència deguda en curs de Reef. La nota i tots els valors que es puguin emetre després de la conversió de la nota estan subjectes a un període de retenció de quatre mesos i un dia a partir de la data de tancament del finançament d’acord amb les lleis de valors canadenques aplicables. La companyia té la intenció d’utilitzar els ingressos nets del finançament per a finalitats de capital circulant, i s’espera que el finançament es tanqui abans del 30 de desembre de 2022.

Els valors oferts no s’han registrat d’acord amb la Llei de valors dels EUA de 1933, tal com es va modificar, i no es poden oferir ni vendre als Estats Units sense el registre o l’exempció aplicable dels requisits de registre. Aquest comunicat de premsa no constituirà una oferta de venda ni la sol·licitud d’una oferta de compra ni hi haurà cap venda dels valors en cap jurisdicció en què aquesta oferta, sol·licitud o venda sigui il·legal.

Sobre The Very Good Food Company Inc.

The Very Good Food Company Inc. és una empresa de tecnologia alimentària d’origen vegetal que produeix carns i formatges vegetals nutritius i deliciosos sota les marques principals de VERY GOOD: The Very Good Butchers i The Very Good Cheese Co. www.verygoodfood.com.

LA NOSTRA MISSIÓ ÉS ALTA PERÒ BONAMENT SIMPLICA: ACONSEGUIR MILIONS PER REPENSAR LES SEVES OPCIONS ALIMENTARIS MENTRE ELS AJUDEU A FER DEL MÓN UN MÓN BÉ. EN OFERIR OPCIONS D’ALIMENTS VEGETALS TAN DELICIOSOS I NUTRITIUS, AJUDEM A QUE AQUEST TIPUS DE DIETA ES SEGUI LA NORMA.

EN NOM DE LA VERY GOOD FOOD COMPANY INC.

Parimal Rana
Conseller Delegat
Telèfon: 855 472-9841

Informació prospectiva

Aquest comunicat de premsa conté “informació prospectiva” en el sentit de les lleis de valors aplicables al Canadà i “declaracions prospectives” en el sentit de la Llei de reforma de litigis de valors privats dels Estats Units de 1995, inclosa la secció 21E de la Securities Exchange Act de 1934, modificada (anomenada col·lectivament “informació prospectiva”), amb la finalitat de proporcionar informació sobre les expectatives i plans actuals de la direcció en relació amb el futur. S’adverteix als lectors que la confiança en aquesta informació pot no ser adequada per a altres propòsits. La informació prospectiva es pot identificar amb paraules com ara “planeja”, “proposa”, “espera”, “anticipa”, “pretén”, “estima”, “pot”, “volarà” i expressions similars. La informació prospectiva continguda o a la qual es fa referència en aquest comunicat de premsa inclou, entre d’altres, els termes i condicions del finançament, el tancament del finançament i la satisfacció de les condicions de tancament, la data prevista de tancament del finançament i l’ús previst dels ingressos. del Finançament. La informació prospectiva es basa en una sèrie de factors i hipòtesis que s’han utilitzat per desenvolupar aquesta informació, però que poden resultar ser incorrectes, incloent, entre d’altres, hipòtesis materials respecte a la capacitat de la companyia per obtenir l’aprovació de TSX-V. per al Finançament i completar el Finançament, i la capacitat de la Societat per continuar com a empresa en funcionament. Tot i que la companyia creu que les expectatives reflectides en aquesta informació prospectiva són raonables, no s’ha de confiar indegudament en la informació prospectiva perquè MOLT BONA no pot garantir que aquestes expectatives siguin correctes. Els riscos i les incerteses que podrien fer que els resultats reals, el rendiment o els assoliments de MOLT BÉ difereixin materialment dels expressats o implícits en aquesta informació prospectiva inclouen, entre d’altres: el risc que la Companyia no pugui continuar operant com a empresa en marxa. preocupació que depèn principalment de l’accés a fonts addicionals de liquiditat de Waygar Capital Inc. (“Waygar”) o inversors fins que la Companyia sigui capaç de generar un flux d’efectiu suficient i sostenible de les operacions per satisfer els seus requisits operatius i de finançament en curs; riscos relacionats amb la voluntat de Waygar de proporcionar fons o renúncies a l’empresa; el risc que les alternatives estratègiques no estiguin disponibles en condicions acceptables per a l’empresa o en absolut; l’impacte negatiu de l’anterior sobre la liquiditat i el preu de mercat dels valors de la Societat; el risc que la companyia no pugui complir els requisits de cotització continuada del Nasdaq; així com la capacitat de l’empresa per gestionar els molts altres riscos als quals s’enfronta. Per obtenir una discussió més completa sobre els riscos als quals s’enfronta VERY GOOD, consulteu el formulari d’informació anual més recent de VERY GOOD presentat a les autoritats reguladores de valors canadenques a www.sedar.com i com a exposició al formulari 20-F presentat a la SEC el 26 de maig de 2022 i disponible a www.sec.gov. La informació prospectiva d’aquest comunicat de premsa reflecteix les expectatives, suposicions i/o creences actuals de l’empresa en funció de la informació disponible actualment. Qualsevol informació prospectiva només parla a partir de la data d’aquest comunicat de premsa. VERY GOOD no assumeix cap obligació d’actualitzar o revisar públicament cap informació prospectiva, ja sigui a causa de nova informació, esdeveniments futurs o d’una altra manera, tret que la llei ho requereixi. La informació prospectiva continguda en aquest comunicat de premsa està expressament qualificada per aquesta advertència.

Cap del Nasdaq Stock Market LLC, TSX Venture Exchange, la SEC o cap altre regulador de valors ha aprovat o desaprovat el contingut d’aquest comunicat de premsa.

Cap del Nasdaq, la TSX Venture Exchange o el seu proveïdor de serveis de regulació (tal com es defineix aquest terme a les polítiques de la TSX Venture Exchange), la SEC o cap altre regulador de valors accepta la responsabilitat de l’adequació o precisió d’aquest comunicat de premsa.

Per veure la versió font d’aquest comunicat de premsa, visiteu https://www.newsfilecorp.com/release/149311

Leave a Comment